Жизнь школьников их же глазами не кажется такой простой. Сюсукэ Хосино и Юити Хасуми познакомились в клубе кэндо в самом начале средней школы. Юити и Хосино стали друзьями. Летняя подготовка по кэндо оказалась трудной и жёсткой, поэтому Хосино, Юити и другие мальчики из класса решили хотели поехать на Окинаву, чтобы отдохнуть. Парни воруют деньги у одного богатого мужчины на парковке и отправляются в путешествие. На каникулах на Окинаве Хосино пережил околосмертный опыт, после чего его личность сильно изменилась: ранее добродушный Хосино превращается в жестокого манипулятора. Однажды в классе Хосино потерял контроль и бросил стул в другого ученика, после чего стал издеваться над ним. С этого момента жизнь одноклассников Хосино кардинально меняется — сам Хосино вполне осознаёт свою власть и пользуется ею. Юити, одержимый творчеством загадочной певицы и ищущий спасения в её мечтательных меланхоличных песнях, подумать не мог, что его мучитель тоже любит слушать песни Лили.